Filmde, dedesinden intikam almaya çalışan Kamuran’ın yaptıkları anlatılır. Kaptan Bey’in tek hayali torununun erkek olmasıdır. Kızı Bedriye bu durumu bildiği için çocuğunun kız olduğunu yıllarca babasından saklar. Kızının adını Kamuran koyarak Avrupa'da büyütür. Kaptan Bey ise yıllarca erkek sandığı torununun dönmesini bekler. Okulunu bitiren Kamuran dedesinden intikam almak için erkek kılığına girerek Türkiye'ye döner. Kaptan Bey, hiç bir şeyden şüphelenmez ve torununu komşularının kızı Saadet ile evlendirmek ister. Kamuran bu durumdan kurtulmak isterken Saadet’in ağabeyi Namık’a âşık olur