Aziz, bir aşk yorgunudur. Seneler önce bir aktriste gönül vermiştir. Ancak umduğunu bulamayınca yaşadığı şehri bile gerilerde bırakır. Başarılı bir yönetmen yardımcısı olmasına rağmen gururu işinden ağır basmış ve bundan sonra yapabileceği tek şey büyük aşkı Leyla'yı düşünerek bir senaryo kaleme almaktır. Ne yazık ki Aziz'i yine esmer günler beklemektedir zira Yeşilçam da Leyla da kahramanımıza büyük bir düş kırıklığı yaşatacaktır. Yeşilçam eski muhteşem günlerinden çok uzaklaşmış ve seks filmleri furyasına teslim olmuştur. En kötüsü de, Leyla bu filmlerde rol almaktadır. Bu gerçeklerle yüzleşmek, Aziz için çok ağır olur ve öfkesini de yanına alarak şehri terkeder. Yıllar, sinemayı ve eski aşkını yüreğine gömdüğünü düşündürürken kalp krizi geçirmesiyle yüreğine gömülen eski sevdalar, yeniden gün yüzüne çıkar. Aziz, ölümle burun buruna gelince bu filmi çekmeden ölmek istemediğini anlar. İstanbul’a dönerek bütün eski sinema emekçilerini, bu proje için harekete geçirmeye çalışır ama yıllar, hepsini bambaşka yerlere savurmuştur. Zamanın değiştiremediği tek şey ise Aziz’in Leyla’ya olan öfkesidir. Eski kuşak sinemacıların yeni bir çalışma için biraraya gelmesi ile eski görülmemiş hesaplar görülecek ve yıllardır söylenilmeyi bekleyen sözler, artık ağızdan çıkacaktır.